O nas
Zupančič & Zupančič: dva svetovalca, ena fiduciarna zaveza
Od leta 2009 pomagamo posameznikom in družinam v Kopru in širši Primorski regiji ohraniti in zaščititi premoženje, ki so ga gradili desetletja.
Kdo smo in kaj delamo
Zupančič & Zupančič je boutique svetovalnica za varovanje kapitala, ki jo vodita Petra in Marko Zupančič. Petra ima 18 let izkušenj na področju zavarovalniških struktur in upravljanja tveganj, Marko pa se specializira na pravno-finančno strukturiranje in načrtovanje dedovanja. Skupaj pokrivata celoten spekter varovanja premoženja — od prve analize tveganj do vzpostavitve holdingških struktur in optimizacije zavarovalniških polic. Delujemo v Kopru, s strankami po celotni Primorski regiji in občasno po vsej Sloveniji, ko gre za kompleksnejše primere. Naše stranke so podjetniki, zdravniki, arhitekti in drugi strokovnjaki, ki so v karieri ali s prodajo nepremičnin zbrali premoženje, ki si zasluži premišljeno zaščito — ne standardiziranih bančnih rešitev. Do danes smo zaključili več kot 340 svetovalnih angažmajev in vzpostavili zaščitne strukture za premoženje v skupni vrednosti nad 90 milijonov EUR.
Kako delamo — in kaj nas loči
Naš model je fee-only: plačate nas neposredno, mi pa ne prejemamo provizij od nobene tretje strani. To ni le etična odločitev — je strukturna zagotovitev, da so naši interesi usklajeni z vašimi. Vsak angažma se začne z globinskim uvodnim pogovorom, kjer ne prodajamo ničesar. Poslušamo, razumemo vaše okoliščine in šele nato predlagamo, ali in kako vam lahko pomagamo. Azurno-modra barva naše vizualne podobe ni naključna: simbolizira jasnost, zaupanje in umirjenost — lastnosti, ki jih stranka pričakuje od svetovalca, ki varuje njeno premoženje. Zavedamo se, da pri varovanju premoženja ne gre le za številke: gre za varnost vaše družine, za mir, ki ga čutite, ko veste, da je vse v redu. Naš pristop je zato vedno oseben in nikoli naglicav. Ne delujemo s standardnimi vprašalniki in predpakiranimi rešitvami. Vsak klient dobi svojo analizo, svoja priporočila in svojo roadmapo. Kar ne zmoremo ali ne sodimo v naše področje — recimo neposredno upravljanje naložb ali davčno zastopanje — jasno povemo in vas povežemo z ustreznimi strokovnjaki.
„Pred tremi leti smo prodali podjetje in nenadoma imeli na računu vsoto, ki smo jo zbirali 15 let. Zupančič & Zupančič sta nam v osmih tednih postavila strukturo, ki ščiti premoženje, ureja dedovanje in nas ne sili v naložbe, ki jih ne razumemo. Nihče drug ni znal biti tako konkreten.“
Dragan in Vesna Horvat, Koper
Stopite v stik z nami
Kidričeva ulica 14, 6000 Koper, Slovenija · info@forestmeadowx.site · +386 5 123 4567
Pošljite sporočilo